職位名稱(chēng)： 理財(cái)業(yè)務(wù)管理崗

招聘單位：鹽城分行

招聘類(lèi)別：社會(huì)招聘

用工性質(zhì)：合同制

工作地點(diǎn)：江蘇鹽城市

單位地址：鹽城市解放南路269號(hào)

發(fā)布日期：2016-12-22

截止日期：2017-03-31

有效日期：99

崗位職責(zé)：

1、工作計(jì)劃。根據(jù)部門(mén)和團(tuán)隊(duì)年度工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)擬定本崗位年度工作計(jì)劃并上報(bào)主管審批，確保本崗位年度工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2、制度建設(shè)。根據(jù)總行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)管理制度、業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范，結(jié)合分行實(shí)際起草和完善分行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)管理相關(guān)制度和實(shí)施細(xì)則，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行督查。

3、營(yíng)銷(xiāo)管理。負(fù)責(zé)開(kāi)展市場(chǎng)與客戶調(diào)研，制定分行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)營(yíng)銷(xiāo)策略，推動(dòng)分行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展;加強(qiáng)對(duì)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)指導(dǎo)和管理，提升營(yíng)銷(xiāo)效果。

4、客戶管理。負(fù)責(zé)制定分行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的客戶拓展?fàn)I銷(xiāo)計(jì)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的高端客戶營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);協(xié)助做好服務(wù)規(guī)范和投訴處理。配合轄內(nèi)理財(cái)經(jīng)理共同做好相應(yīng)客戶的關(guān)系維護(hù)工作;負(fù)責(zé)高凈值客戶的開(kāi)發(fā)、維護(hù)及根據(jù)高凈值客戶的要求，為其訂制私人資產(chǎn)配置方案并向其提供投資建議;

5、產(chǎn)品管理和推廣。負(fù)責(zé)分行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售管理，包括產(chǎn)品銷(xiāo)售選擇、研究制定銷(xiāo)售策略、組織落實(shí)銷(xiāo)售方案、及時(shí)開(kāi)展銷(xiāo)售評(píng)價(jià)等;收集整理、匯總分行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)產(chǎn)品需求，上報(bào)總行相關(guān)部門(mén)團(tuán)隊(duì)，協(xié)助總行進(jìn)行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)產(chǎn)品研發(fā);為轄內(nèi)理財(cái)經(jīng)理的客戶維護(hù)工作提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)、產(chǎn)品培訓(xùn)及營(yíng)銷(xiāo)支持。

6、理財(cái)中心建設(shè)。負(fù)責(zé)制定分行年度理財(cái)中心建設(shè)計(jì)劃，推動(dòng)分行理財(cái)中心建設(shè)。

7、理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍管理。負(fù)責(zé)分行理財(cái)經(jīng)理年度考核，制定培訓(xùn)計(jì)劃，推動(dòng)理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)。

8、外部合作。根據(jù)分行業(yè)務(wù)發(fā)展需要，積極引入符合高端客戶需求的增值服務(wù)，負(fù)責(zé)與外部合作單位的聯(lián)絡(luò)、溝通、維護(hù)工作。

9、統(tǒng)計(jì)分析。負(fù)責(zé)分行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)信息統(tǒng)計(jì)及客戶信息管理，并對(duì)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、評(píng)估。

10、特殊業(yè)務(wù)處理。負(fù)責(zé)做好分行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的差錯(cuò)、爭(zhēng)議性款項(xiàng)等特殊業(yè)務(wù)的處理工作。

11、落實(shí)重大事項(xiàng)報(bào)告制度。根據(jù)總行有關(guān)工作制度和管理要求，對(duì)涉及我行的重大事件(包括突發(fā)事件)應(yīng)在第一時(shí)間迅速向上級(jí)匯報(bào)，同時(shí)向同級(jí)有關(guān)人員通報(bào)情況(口頭和書(shū)面)。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

任職資格：

1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷。

2、具備AFP/CFP/EFP證書(shū)之一。

3、具有5年以上銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，其中3年以上理財(cái)經(jīng)理崗位工作經(jīng)驗(yàn);具備AFP、CFP、CPB資格等相關(guān)資格證書(shū);熟悉理財(cái)、證券、基金、保險(xiǎn)、貴金屬等各類(lèi)業(yè)務(wù)，可為客戶提供零售服務(wù)、資產(chǎn)配置建議和產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo);能夠掌握專(zhuān)業(yè)公文寫(xiě)作規(guī)范，草擬市場(chǎng)分析報(bào)告、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)方案等內(nèi)容。

4、具有較強(qiáng)的市場(chǎng)開(kāi)拓能力、溝通協(xié)調(diào)能力、語(yǔ)言文字表達(dá)能力;具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)、營(yíng)銷(xiāo)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

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